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腾讯二季报:游戏王者等待“荣耀”金融科技增速放缓

时间:2019-08-23
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腾讯第二季度净利润为241.36亿元,同比增长35%

图片了解腾讯的财务报告:金融技术和企业收入占了过度广告

腾讯高管解读财务报告:不要担心游戏领域的竞争对手

新京报记者白金磊

8月14日,腾讯控股(HK: )发布第二季度未经审计的财务报告:第二季度收入为人民币888.2亿元(人民币,下同),同比增长21%,季度增长4% - 上一季度;净利润为241.4亿元。同比增长35%,比上月下降11%;受投资等因素影响的非公认会计准则下,净利润为235.3亿元,同比增长19%,环比增长12%。本财务报告再次出现在腾讯控股的历史中,净利润下降。

从运营数据来看,截至2019年第二季度,微信和微信每月活跃账户数达到11.33亿,同比增长7.1%,同比增长1.9%。 QQ月度账户数量为8.08亿,同比增长0.6%,比上月下降1.8%。增值服务的认购账户数量同比增长10%,达到1.69亿。其中,腾讯视频订阅账户数量同比增长30%至96.9百万。

在本财务报告中,进一步揭示了930组织重组的影响。主要业务分为四个部门。增值服务的单一“摇钱树”的收入结构是增值服务,金融技术和企业服务的“双引擎”。相反,四大业务的分布更为合理。

其中,增值服务业务收入480.8亿元,同比增长14.3%,占总收入的54%;金融技术和企业服务业务收入228.88亿元,同比增长37%,占总收入的26%;网络广告业务收入164.9亿元,同比增长16%,占总收入的18%;其他业务收入14.44亿元,同比增长73.5%,占总收入的2%。

在930框架调整后发布的年度报告中,一些关键指标下降,并由此引发不安。第二季度财务报告的数据已稳定并反弹,但与香港股价不同。

游戏版本对后果有负面影响。金融科技和企业服务业务尚未显示出足够的支持能力,并且由于存款支付放缓,令人欣慰的是,朋友圈的第三个广告已经打开了阿森松岛,可以说是腾讯仍在慢慢度过过渡期。

“超级玩家”重新激活“软件+硬件”,在线游戏下降

新闻也试图在交通分配和游戏发行方面争夺市场。因此,在新版本发布后,腾讯游戏业务的复苏受到了很多关注。

财务报告显示,腾讯第二季度网络游戏数量为273.07亿元,同比增长8%,环比增长4%;社交网络收入207.73亿元,同比增长23%,环比增长2%。增值业务板块总收入480.8亿元,同比增长14%,比上季度下降2%。值得注意的是,智能手机游戏收入为222亿元人民币,同比增长26%,环比增长5%。

腾讯高管在绩效会议上表示,第二季度游戏相关收入低于第一季度,收入下降。大多数知名游戏,如《和平精英》,将推迟到下一季度。腾讯在其盈利报告中解释说,该连锁店的下滑主要是由于PC游戏收入的季节性下降,部分原因是我们现有智能手机游戏的收入增长以及最近的游戏,如《完美世界手游》《一起来捉妖》。偏移。

在今年第二季度,腾讯游戏在自我研究,分销和硬件集成方面有一个布局。

在2019年的腾讯电子竞技年会上,腾讯首次披露了用户数据《和平精英》。该游戏在不到两个月的时间内每月活动超过5000万,但收入将推迟到下一季度。在代理方面,在4月版本的新版本之后,腾讯的《完美世界》《三生三世十里桃花》《剑网三》《权力的游戏》已经在线。

今年以来,腾讯游戏不断探索“软件+硬件”模式。与任天堂,华硕玩家,高通等合作。

8月2日,腾讯与任天堂在ChinaJoy2019举行了会议。腾讯不仅将主持NintendoSwitch主机,还将合作开展游戏本地化,建立应用商店,改善线下购买渠道和代理相关游戏。

6月5日,腾讯奥运会正式公开宣布已与华硕玩家国家达成战略合作,并将在中国大陆进行游戏手机深度合作,重点关注硬件性能优化游戏内容。双方共同推出了ROG游戏手机2.对于腾讯游戏,ROG游戏手机2的优化主要包括三个方面:内容深度适应硬件,硬件定向内容优化,游戏内定制和联合运营商。此外,腾讯和高通于7月底宣布合作,包括合作使腾讯的游戏更好地运行在使用高通芯片的设备上,并共同开发游戏手机。

腾讯此前声称不会触及“硬件”,但为了改善游戏业务的“护城河”,腾讯也在尝试新的尝试。分析人士认为,腾讯之所以与硬件制造商合作,是因为硬件驱动的软件。同时,它可以加深与硬件制造商的密切关系,为自主开发和分布式游戏争取更多更好的曝光机会。

新闻和其他参与者,分销,渠道和自学。 新闻也耗费数十亿美元自我研究在沉重的游戏,内部孵化,外部购买多个团队,如收购游戏研发公司Moxi Technology 3月,公司CEO杨东迈在腾讯工作,进行3D引擎开发,作为MOBA(多人在线体育游戏)RPG(角色扮演游戏)项目的制作者;此外,在游戏流量分销市场中,标题系统也与腾讯激烈竞争。

瑞士信贷分析师认为,随着网络游戏监管的放松,人们相信腾讯已经在今年第一季度见底,而即将到来的第二季度不仅会看到利润已见底,而且还会看到更加多元化的游戏贡献。提高收益质量。该银行将目标价从428港元上调至469港元,维持“跑赢大市”评级。此外,高盛,广发证券,中信证券,瑞银,汇丰环球和花旗集团均给予正面评价或维持“买入”评级

ToB业务可以作为新引擎吗?

2018年9月30日,腾讯进行了第三次自组织演进,将原有的七个业务集团合并为六个业务集团,并在工业互联网领域新成立了云和智能产业集团(CSIG)。而平台和内容业务集团(PCG)则巩固了消费者的互联网地位。

从那时起,腾讯高管就多次没有隐瞒他们对工业互联网的热情。腾讯董事长兼首席执行官马化腾在世界互联网大会期间接受“新京报”独家专访时说:“现在各行业已经开始转型升级,开始进入工业互联网的高速发展阶段。腾讯也是一个非常好的机会。“同时,他还提出了腾讯实现互联网的“六大”工具箱(即微信公众平台,微信支付,小程序,社交广告,云计算,企业微信)。

在单一细分市场之后,金融技术和企业部门包括腾讯提供的工业互联网“工具箱”中的六个项目,包括支付,财富管理和其他金融技术服务;云服务和其他;活动,如智能零售。

腾讯2019年第二季度财报显示,金融和企业服务业务第二季度实现收入228.88亿元,同比增长37%,环比增长5%,增幅最快在四个主要业务部门。贡献排名第二,占26%。截至第二季度,该公司的客户总资产为人民币8,000亿元。

对于金融技术的未来,腾讯高管表示:“短期趋势是让用户在生态中留下更多的钱。在短期内,它将影响我们的收入。用户的提款少,我们的盈利能力。当然从长远来看,我们正在实现增值服务。在当前的环境下,金融技术产品线潜力巨大,风险控制更合适,未来几年会有更好的发展。年。

但是,我不得不承认,金融科技业务受政策影响很大,而且佣金无法与欧美的平均水平相提并论。根据财务报告,如果取消储备余额的利息收入,金融技术和企业服务收入同比增长57%。

本财务报告未披露金融技术和云计算的具体收入数据,但可以根据年度报告中公布的云计算数据进行估算。

2018年,腾讯的其他分部收入(主要包括金融技术,云计算等)为780亿,同比增长80%。其中,云收入增长超过100%至91亿元,这意味着金融技术最高收入为689亿元。此次拆分后,金融科技和企业服务业务部门的其他业务收入仅为13.3亿元,进一步推测金融技术去年为腾讯贡献了至少600亿元人民币。

在具体业务方面,截至第二季度,公司客户总资产为8000亿元。基于微信小项目的腾讯金融科技二维码服务覆盖北京,深圳,上海,厦门等120个城市,支持BRT,公交,地铁,索道,渡轮等智能交通移动支付方案。代码用户数已超过1亿。

然而,在涉及民生和政府事务的一些领域,腾讯的金融技术和企业部门也存在盈利能力低和持续补贴的情况。腾讯微信业务集团副总裁齐志军在接受“新京报”记者提问时表示:“在民生领域,这是一种损失。这是正常的。例如,医院,教育,交通等是基础设施,我们给予的费率低于成本,我们必须以公益福利的形式来做。人民的生活,我坚信它始终是一种补贴,这也是一种社会责任。“ p>

尽管腾讯云提出了CtoB为其行业合作伙伴提供支持的方式,但它将向行业合作伙伴发布腾讯原始服务C-end用户的功能和技术,帮助行业合作伙伴更好地为其C端客户提供服务,但具体实施方式。在这个过程中,仍然需要面对传统的腾讯人很少接触的东西,如推,卖和站。

此外,金融技术和企业服务仍然面临更高的成本投入。根据第二季度报告,金融技术和企业服务收入成本为173.91亿元,成本占收入的76%。增值服务和在线广告服务的成本仅占收入的47%和51%。

在过去几年中,金融技术和企业服务的增长速度也有所放缓。 2016年,腾讯的其他收入部分(主要是金融技术和云计算)增长了263%; 2017年的增长率降至153%;在2018年,业务增长了80%;在本季度,它增加了37%。

平衡盈利能力并体验微信生态系统的关键

经历了经济环境的低迷和春节期间淡季的影响后,腾讯的网络广告业务在微信圈的第三次广告全面开放后开始复苏。此外,腾讯还推出了朋友圈限时广告推广模式,调整了微信广告流量的主要份额,推出了“激励视频广告”和“屏幕广告”中的小节目。

2019年第二季度,网络广告业务收入164.09亿元,同比增长16%,环比增长23%。社会及其他广告收入为120.9亿元,同比增长28%,环比增长21%;媒体广告收入为44亿元人民币,同比下降7%,环比下降26%。

根据财务报告,同比增长主要是由于微信朋友圈和QQ手表的广告收入贡献增加。媒体广告的同比下降主要是由于去年同期举办的FIFA世界锦标赛,并且在此期间没有类似的事件,因此媒体平台的贡献减少。

件下的高库存,我们只能提高自身增长率来实现健康高效的广告增长。“

腾讯首席战略官詹姆斯米歇尔在第一季度的分析师会议上表示,广告市场确实具有竞争力,但腾讯拥有自己独特的竞争优势。腾讯的广告组合产品与其他公司直接竞争,有些产品不与其他公司竞争。

从2015年的第一个广告位到2018年的第二个广告位,两者之间的差异为三年,第二个和第三个广告位相隔仅一年。去年6月,腾讯高管告诉媒体,腾讯的最终计划是将广告收入占其收入的30%至40%,但仍将低于50%以平衡用户体验。

腾讯也在努力平衡社交广告的盈利能力与用户体验之间的平衡。在克制和利润之间,结果是时候验证。

除广告外,微信还积极维护生态环境。在众多行业专业人士看来,无论是上半年违规朋友圈还是7月份的“买入”行业,进入11亿月大关后的微信无疑将付出代价。更加关注生态系统。发展。

微信还积极推动小项目的生态建设。根据第二季度报告,中小型小程序的数量同比增加了一倍以上,小型程序的类别也多样化。据官方微信数据显示,与去年同期相比,小型节目周数增加了70%,人均使用次数增加了156%;每用户共享小程序的数量增加了38%。

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