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中金:美团点评维持跑赢市场评级 目标价83港元

时间:2019-07-27

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中国金融报告报道美国使命评论()“跑赢市场”评级和目标价83港元(当前股价上涨26%),目标价格相当于2021非标准价格的32.3倍 - 收益率,当前股价对应。 2521倍2021非一般标准市盈率。

该银行指出,最近审查了美国集团的审查和投资者会议的组织,管理层表示,对外销售业务的销售量充满信心。管理层认为近期外卖订单增长稳定,整体渗透率仍然较低。预计供给侧改革将刺激需求并支持长期增长。外卖商佣金率和用户分销费用的小幅增长可能会推动中期公司1P的整体佣金率上升1-2个百分点。尽管夏季补贴可能增加,但国外销售业务的长期盈利能力仍然乐观,整体佣金率上升和稳定的车手成本也有望提供经营杠杆。

该银行还表示,公司对商店业务的长期增长充满信心,并认为中期收入增长率将保持在30%以上。该公司正在努力开发几个新领域的业务,如商业SaaS,供应链,非餐饮外卖和美国团购,这些仍处于发展的早期阶段。另一方面,该公司还指出,其一些新业务,如网络汽车和共享自行车业务,正在逐步减少损失。

李双双

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