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“讯飞x小米”,智能硬件能救搜狗吗

时间:2019-08-11

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  [摘要] 根据搜狗官方解释,搜狗增收不增利,是淘汰与AI结合不紧密的智能硬件所致。未来“讯飞x小米”的模式,能够拯救搜狗的股价吗?

  文/时代财经 史成超

  整整一年,搜狗股价稳步下跌。从去年6月巅峰时的15美元,跌至如今的3美元。上市两年,市值蒸发超过一半。输入法、浏览器和搜索的“三级火箭”模式正在让资本失去耐心。

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  搜狗股价走势图

  近日,搜狗发布了公司截至2019年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示,搜狗第二季度总营收为3.036亿美元,同比增长1%;归属搜狗的净利润为2130万美元,同比下滑35.8%。

  对于二季度公司增收不增利的情况,搜狗在财报中解释称,“由于公司不断努力升级其智能硬件战略,导致智能硬件产品的销售额下降。”财报发布当天,搜狗股价暴跌11.66%,市值停留在13亿美元。

  对于新的智能硬件战略,搜狗方面对时代财经表示:“搜狗本季度一直在淘汰与AI结合不紧密的产品,向强AI硬件升级。随着AI新品陆续上市,预计第三季度开始硬件业务将重回增长轨道。”

  “三级火箭”降速

  搜狗一直以“三级火箭”的商业模式为外界所熟知:搜狗输入法、搜狗浏览器、搜狗搜索,分别承担流量池、引流器、变现工具的角色。

  据近期发布的二季度财报数据显示,目前搜狗最大的收入来源依然是搜索业务。搜狗第二季度搜索及搜索相关业务营收为2.762亿美元,约占总营收的90%。

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  中国搜索引擎综合市场份额,搜狗与排名第一的百度仍有较大差距

  作为搜狗的主收入引擎,搜索业务面临着看得见的市场天花板:输入法业务增长放缓,这意味着将无法源源不断承担“导流”的角色;在流量获取成本不断提升的形势下,搜狗搜索还将面临更剧烈的外部竞争。

  二季度财报显示,搜狗占营收成本70%以上的流量获取成本同比增长8%,这也导致搜狗本季度毛利润为1.078亿美元,同比下降11.4%。对此,搜狗CFO周毅在财报会上回应“后续将注重自然搜索流量的增长,更加谨慎选择流量获取”。

路上,搜狗的确不够谨慎。据悉,为更加充分的掘金“输入法”这一流量池,搜狗曾实施一系列的流量劫持举措。

  6月27日,北京海淀法院对搜狗通过搜索候选词为搜狗搜索导流的行为,认定搜狗存在不正当竞争,并向奇虎公司、百度公司、动景公司(UC浏览器)以及神马公司等原告赔偿500~2000万元不等。

  据悉,搜狗在安卓搜狗手机输入法中推出搜索候选词服务:搜索候选词排在输入法界面的输入候选词上方,用户点击搜索候选词直接跳转进入搜狗搜索界面。

  在UC浏览器和神马起诉搜狗的案件中,经过数据勘验,法院认定搜狗公司劫持流量超过7亿。

目。百度认为搜狗该行为属流量劫持,将搜狗告上法庭,经审理,法庭在去年判百度胜诉,搜狗赔偿百度50万。

  外部竞争也在加剧。今年7月份,字节跳动强势入局移动搜索,有分析人士指出,“在撼动百度领先优势前,可能会首先蚕食360、神马、搜狗等中小玩家的市场份额。”

搜索更多是去满足用户对内容消费的需求,主要服务于与消费重合的内容,如视频、新闻等等。从搜狗的应对而言,我们更多强调帮助用户去找到更好的信息,获取答案,并非是消费场景。”直接答案的覆盖率和准确率领先同行。

  以“讯飞x小米”模式破局?

  根据搜狗官方表述,智能硬件战略升级是智能硬件产品销售额下滑,乃至公司利润下滑的原因。

  对此,搜狗方面对时代财经表示,鉴于销量下滑是淘汰与AI结合不紧密产品所致,“未来随着AI新品陆续上市,智能硬件业务的儿童、翻译和语音三大产品系列将持续升级,取得显著成效。”

  财报数据显示,占比原本就小的智能硬件收入在二季度下滑11%。而2018年初,搜狗推出的两款产品:1498元的初代旅行翻译宝和299元的速记翻译笔,已在京东、天猫等主流电商平台下线。

  目前为止,搜狗官方尚未向外部公布过智能硬件具体的销售数字。“今年下半年到明年,还会发布若干款的硬件以走向更主流的用户市场”。王小川二季度财报会上表示。

  而对于“智能硬件战略升级”,搜狗方面做了如下解读:通过语音、视觉、翻译等AI能力与硬件结合,建立起以AI为核心的技术壁垒。

  2014年,王小川曾以另一种方式解读智能硬件的业务逻辑:“硬件要免费,要零价格。很多公司做智能硬件是先把成本或售价降下来,打着互联网旗号,可以联网控制,但本身并不是互联网的产品,因为其不是一种服务。这和搜狗现在的产品有本质的区别。”

  在这样的产品逻辑下,搜狗推出了儿童智能手表糖猫系列,并宣称采取“硬件零利润+服务费”的模式:首款机器裸机售价为299元的成本价,服务费每月20元。但糖猫在随后的同系列产品中,取消了这种付费模式,产品价格也一度飙升至千元。

  翻译机是搜狗另一款主推产品类型。2018年9月,搜狗推出了翻译机“翻译宝PRO版”,2499的价格并不便宜。产品的销售状况并不乐观:目前天猫旗舰店月销量仅61,而科大讯飞同价格产品在官方旗舰店的月销量为522。

  

  “输入法+搜索”的故事,搜狗已经讲了将近10年。作为增长引擎的“AI+硬件”,就像是科大讯飞和小米的结合。但搜狗既没有科大讯飞2B的业务基础,也没有小米手机作为重要收入来源。更何况小米的AIoT战略一直在资本市场遇冷。

  去年年底,王小川曾针对智能硬件做出这样的评论,“我现在不期待它能成为利润的创造者,但这确实会是战略层面的重大布局。”

  2018年是搜狗高速进军AI产业的一年,在这期间,王小川读过印象最深的一本书是微软CEO纳拉德的《刷新》。这本书带给他这样的感悟:“人一定要从过往历史讲起,才能找到自己的位置。”

  从“输入法”起飞,未来搜狗的位置在哪里,却依然未解。

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